Optimize
Gerir com eficiência para gerar os melhores investimentos
A empresa
A Optimize é uma empresa especializada na disponibilização de produtos de investimento, de património e de reforma. O seu objectivo prioritário passa por oferecer aos seus clientes uma gama completa das melhores soluções financeiras desta área, asseguradas através de uma elevada performance e da excelência no serviço.
A companhia tem na gestão e no acompanhamento dos seus clientes a actividade dinamizadora para a qual direcciona e exponencia o fluxo de tarefas a nível interno.
A necessidade
A principal actividade da empresa está a cargo de equipas comerciais internas e externas, denominadas de Redes, e consiste na transacção de diversas aplicações financeiras, tais como Planos Poupança Reforma e Fundos de Investimento. Cada comercial é responsável pela gestão de conta de um determinado número de clientes.
À medida que foi sendo definido o processo de organização dos profissionais da Optimize, detectou-se uma crescente necessidade transversal postulada na obtenção de uma plataforma de gestão global desenvolvida à medida, a qual permitisse optimizar todo o relacionamento e interacção com os actuais e potenciais investidores.
Com esta aplicação pretendia-se administrar todo o processo de contacto com o cliente, desde o acompanhamento de conta até ao fecho de negócios.
A solução
Após uma ampla pesquisa, os responsáveis da Optimize optaram pela implementação do SugarCRM como a sua plataforma de gestão global.
A elevada capacidade de personalização que esta solução open source oferece, bem como a sua grande flexibilidade, permitiu-lhe ajustar-se na perfeição aos requisitos pretendidos pela Optimize.
A integração com uma aplicação de VoIP da 3GNT alicerçou toda a estrutura organizativa comercial da empresa.
Com a aposta no SugarCRM e a colaboração da DRI, a Optimize agilizou todos os processos de gestão nas suas diversas áreas de actividade, em especial no contacto e acompanhamento dos seus clientes e na eficiência do relacionamento com os investidores, viabilizando assim um elevado nível de satisfação e gerando um aumento dos resultados operacionais.
Vantagens da implementação do SugarCRM
- Gestão optimizada de toda a rede de equipas comerciais
- Acompanhamento personalizado e proactivo de cada cliente
- Aumento exponencial da taxa de satisfação dos investidores
- Coordenação eficaz dos canais de informação (website, e-mail, telefone)
- Organização total da estrutura administrativa da empresa
“A DRI conseguiu disponibilizar-nos uma plataforma profissional num prazo recorde de 3 meses. A elevada agilidade do SugarCRM permitiu-nos ter uma ferramenta completamente adaptada aos nossos processos e objectivos. Como resultado, a taxa de satisfação dos clientes da Optimize é de 99%.”
Directora Marketing e Comercial
Optimize
+351 21 715 30 55
